1 Ojo de culebra - con La Mari de Chambao)
2 Perro negro - con Ixaya Mazatzin de Café Tacuba)
3 Little Man
4 Tierra de luz - con Mercedes Sosa)
5 Justicia - con Enrique Bunbury)
6 Black Magic Woman - con Raúl Midón)
7 Skeleton
8 Yo envidio el viento
9 Taco de palabras
10 Minimum Wage
11 I Would Never
12 Los pollos - con Gilberto Gutiérrez de Mono Blanco
13 Silent Thunder

Todas las composiciones pertenecen a Lila Downs y Paul Cohen, a excepción de Yo envidio el viento de Lucinda Williams y I Would Never de Paul Buchanan

Lila Downs voz
Ken Basman guitarra
Juancho Herrera, Raul Midon guitarra
Angelito Chacón guitarra acústica
Rob Curto acordeón
Paul Cohen clarinete, saxo tenor
Anat Cohen clarinete
Brian Lynch trompeta
Clark Gayton trombón, tuba
Booker King guitarra bajo
Yayo batería, percusión
Gilberto Gutiérrez pandeiro
Celso Duarte, Samuel Torres percusión

Invitados:
Se indican a continuación de cada track

Productores: Lila Downs, Paul Cohen, Aneiro Taño y Brian Lynch

Grabado en New York

Fecha de edición: 10 de octubre de 2008