1 Saludos (Domingo Federico)
2 Sentimiento tanguero (Lucio Demare)
3 Diagonal gris (Leopoldo Federico)
4 Julián (Edgardo Donato / José Luis Panizza)
5 El bulin de la calle Ayacucho (Celedonio Flores / José Servidio)
6 Canaro en París (Alejandro Scarpino / Juan Caldarella)
7 Retirao (Carlos Posadas)
8 El pollito (Francisco Canaro)
9 Pisciano (Osvaldo Berlingieri)
10 Calentísima (Osvaldo Berlingieri / Leopoldo Federico)
11 Nunca tuvo novio (Agustín Bardi / Enrique Cadícamo)
12 Adiós Nonino (Astor Piazzolla)

Personal:
Trío Federico & Berlingieri
Leopoldo Federico bandoneón
Osvaldo Berlingieri piano
Fernando Cabarcos contrabajo

Fecha de edición: 4 de noviembre de 2000