1 Search For The New Land 15:44
2 Joker 5:03
3 Mr. Kenyatta 8:40
4 Melancholee 6:13
5 Morgan The Pirate 6:30

Lee Morgan trompeta
Wayne Shorter saxo tenor
Herbie Hancock piano
Grant Green guitarra
Reginald Workman contrabajo
Billy Higgins batería

Grabado en el Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey el 15 de febrero de 1964

Incluye comentarios de Nat Hentoff

Fecha de edición: 2 de septiembre de 2003