1 Strikes Twice 5:23
2 Ain't Nothin' For A Heartache 3:17
3 Midnight Parade 5:03
4 The Magician 4:13
5 Springville 6:36
6 Mulberry Street 7:13
7 In My Blood 4:09
8 For Love Alone 5:00

Larry Carlton guitarra, sintetizador, voz líder
Greg Mathieson teclados
Brian Mann teclados
Don Freeman teclados
Robert "Pops" Popwell bajo
Terry Trotter teclados
John Ferraro batería
Paulinho Da Costa pecusión

Fecha de edición original: 1980