Lado A
1 Toda de gris 6:59
2 Linda ciudad 5:58
3 Te digo basta ya 1:33
4 La mufeta 2:49

Lado B
1 Entonces qué 4:39
2 Las palabras y los gestos 9:46
3 Ruca 1:17

Billy Bond voz, guitarra acústica, arreglos orquestales
Kubero Díaz guitarra
David Lebón guitarra
Black Amaya batería
Willie Cáceres batería
Rinaldo Rafanelli bajo
Alejandro Medina bajo
Javier Martínez voz, guitarra acústica
Donna Caroll voz
Pablo Kusselman saxo tenor
Rodolfo Mederos bandoneón
Oscar López Ruiz dirección y arreglos orquestales

Fecha de re-edición en vinilo: 2016