Side A
1 Cirkus (Including Entry Of The Chameleons) 6:28
2 Indoor Games 5:38
3 Happy Family 4:15
4 Lady Of The Dancing Water 2:43
Side B
Lizard
1 B.a Prince Rupert Awakes
2 B.b Bolero - The Peacock's Tale 6:30
3 B.c The Battle Of Glass Tears (Including Dawn Song, Last Skirmish, Prince Rupert's Lament) 10:55
4 B.d Big Top 1:05

King Crimson
Robert Fripp, guitarra, melotrón
Gordon Haskell bajo, voz
Mel Collins saxofón, flauta
Andy McCulloch batería

Músicos adicionales
Keith Tippett piano, piano eléctrico
Robin Miller oboe, corno inglés
Marc Charig corneta
Nick Evans trombón de varas
Jon Anderson voz en "Prince Rupert Awakes"

Fecha de edición: 1970