Madrugada
1 Otras preguntas
2 Pasaba algo
3 Giornalismo
4 La tos
5 Extranura
6 La muchacha en el balcón
7 Siete
8 Velorio del solo
9 El parate
10 El juego en que andamos
11 Madrugada
12 Madrugada (instrumental)
13 Cierto
14 Himno a la victoria (en ciertas circunstancias)
15 A roberto Arlt
16 Juguetes
17 Mi buenos aires querido
18 Costumbres
19 Parlate
    
Canciones tradicionales argentinas (Tango, milonga, estilo, vals)
1 Yuyo verde
2 Arrabal amargo
3 A fuego lento
4 Pobre gallo bataraz
5 Pedacito de cielo
6 Sur
7 Volver
8 La trampera
9 La mariposa (gorjeos)
10 Mano blanca

Juan Gelman voz
Juan Cedrón guitarra, voz
César Stroscio bandoneón
Carlos Francia cello
Carlos Lavochnik violín

Incluye poemas de Juan Gelman, algunos publicados y otros tantos inéditos; como también clásicos populares del tango tales como "Pobre gallo bataraz" o "Arrabal amargo". Cuenta además con la participación del gran poeta Francisco Urondo y del cantautor Paco Ibáñez.