1 Yunta brava 2.19 (Ángel Villoldo)
2 Meta fierro 2.19 (Pintín Castellanos)
3 Maipo 2.47 (Eduardo Arolas)
4 Derecho viejo 2.16 (Eduardo Arolas / Gabriel Clausi)
5 Milonga del recuerdo 2.14 (Alfonso Lacueva / José Pécora
6 Mandria 2.21 (Francisco Brancatti)
7 Castigo 2.25 (Francisco Canaro / Luis Rubinstein)
8 Felicia 2.46 (Enrique Saborido / Carlos Pacheco)
9 De antaño 2.39 (Luis Rubinstein)
10 Santa Milonguita 2.40 (Enrique Cadícamo / Enrique Delfino)
11 La cicatriz 2.20 (Raúl Aguirrezabalaga)
12 Pampa 2.18 (Francisco Canaro)
13 Que Dios te ayude 2.29 (Nolo López / AAntonio Mastronardi / José Visciglio)
14 Ay Aurora 2.13 (Carlos Gardel / José Razzano)
15 La bicoca 2.22 (Héctor Severino)
16 El Tigre Millán 2.54 (Francisco Canaro)
17 Rie payaso 2.31 (Virgilio Carmona)
18 Milonga del Ochenta y Tres 2.18 (José Pécora / Pedro Romano)
19 Flor del mal 2.11 (Juan Carlos Gravis)
20 Miedo 2.20 (Roberto Pansera / Julio Porter / Ángel Cortese)

Personal:
Orquesta Típica de Juan D´Arienzo
Juan D´Arienzo dirección
Alberto Echagüe voz en 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14
Alberto Reynal voz en 16, 18
Héctor Mauré voz en 19, 20
Carlos Cáceres voz en 17