1 And Then Some
2 I Wonder Why
3 Azure Te
4 Blue Hodge
5 Hodge Podge
6 It Shouldn´t Happen To A Dream
7 Why Are You Blue?
8 Knuckles
9 Stand By Blues
10 There Is No Greater Love
11 Blues O´Mighty
12 Fiddler´s Fancy
13 Things Ain´t What They Used To Be
14 Wisteria
15 Satin Doll
16 Mud Pie
17 Rent City
18 Sometimes I´m Happy
19 The Midnight Sun Will Never Set
20 Sneakin´ Up On You

Johnny Hodges saxo alto
Wild Bill Davis órgano en track 1-16
Les Span guitarra, flauta, en tracks 1-10
Sam Jones contrabajo en tracks 1-10
Louis Hayes batería en tracks 1-10
Mundell Love guitarra en tracks 11-20
Richard Davis contrabajo en tracks 11-20

Este álbum forma parte (Vol. 4) de The Johnny Hodges / Wild Bill Davis Project y se integra con los LPs originales ¨Blue Hodge¨, ¨Blue Rabbit¨y los bonus track desde ¨Blue Note¨

Tracks 1-10 grabados en New Jersey, el 23 y el 24 de agosto de 1961
Tracks 11-16 grabados en New York, el 28 y el 30 de abril de 1964
Bonustracks 17-20 grabados en New York, 2l 24 de octubre de 1966

Incluye un booklet de 16 páginas

Fecha de edición: 7 de mayo de 2007