1 All Your Love
2 Hideaway
3 Little Girl
4 Another Man
5 Double Crossing Time
6 What´d I Say
7 Key to Love
8 Parchman Farm
9 Have You Heard
10 Ramblin´ on My Mind
11 Steppin´ Out
12 It Ain´t Right
13 Lonely Years - (bonus track)
14 Bernard Jenkins - (bonus track)

John Mayall & The Bluesbreakers
John Mayall voz, piano, órgan, armónica
Eric Clapton voz, guitarra
John McVie bajo
Hughie Flint batería

Incluye los comentarios de la edición original de Neil Slaven y los de la presente reedición de Paul Trynka

Fecha de edición: 5 de junio de 2001