1 I Cover The Waterfront 6:53
2 Dear Old Stockholm 6:08
3 Afternoon In Paris 9:25
4 All The Things You Are 5:17
5 Bags´ Groove 6:15
6 Willow Weep For Me 9:31

John Lewis piano
Sacha Distel guitarra
Barney Wilen saxo tenor
Percy Heath, Pierre Michelot contrabajo
Connie Kay, Kenny Clarke batería

Grabado en París, Francia el 4 y el 7 de diciembre de 1956

Incluye comentarios de Ralph J. Gleason

Remasterizado digitalmente por Gene Paul (DB Plus, New York, New York)
Fecha de reedición: 10 de octubre de 2006