1 The Believer (McCoy Tyner) 13:51
2 Nakatini Serenade (Calvin Massey) 11:05
3 Do I Love You Because You're Beautiful? (Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II) 5:14
4 Filidia (Ray Draper) 7:18
5 Paul's Pal (Sonny Rollins) 7:13

Tracks 1-3
John Coltrane saxo tenor
Red Garland piano
Paul Chambers bajo
Donald Byrd trompeta
Freddie Hubbard trompeta
Louis Hayes batería
Art Taylor batería

Tracks 4-5
John Coltrane sao tenor
Gil Coggins piano
Ray Draper tuba
Spanky DeBrest bajo
Larry Richie batería

Fecha de edición: 1996