Disco 1
1 Announcer / Bass Intro
2 One Down, One Up
3 Announcer
4 Afro Blue

Disco 2
1 Announcer
2 Song of Praise
3 Announcer
4 My Favourite Things

John Coltrane saxos tenor y soprano
McCoy Tyner piano
Jimmy Garrison bajo
Elvin Jones batería

Grabado en The Half Note, New York, New York, el Disco 1 el 26 de marzo de 1965 y el Disco 2 el 7 de mayo de 1965

Fecha de edición: 11 de octubre de 2005