1 Burgundy Walk
2 On The Sunny Side Of The Street
3 Sweet As Bear Meat
4 Madame Butterfly
5 Warm Valley
6 Used To Be Duke
7 Ballad Medley
a Autumn In New York
b Sweet Lorraine
c Time On My Hands
d Smoke Gets In Your Eyes
e If You Were Mine
f Poor Butterfly
g All Of Me
8 Skokiaan

John Coltrane saxo tenor
Johnny Hodges saxo alto
Jimmy Hamilton saxo tenor en tracks 4-8
Harry Carney saxo barítono en tracks 4-8
Harold ¨Shorty¨ Baker trompeta
Call Cobbs piano (excepto en track 7)
Richie Powell piano en track 7
Lawrence Brown trombón
John Williams contrabajo
Louis Bellson batería

Grabado en Radio Recorders, Los Angeles 2 de julio y 5 de agosto de 1954

Fecha de edición: 2 de diciembre de 2008