1 Say When
2 Tally-Ho
3 You Stole my Wife, You Horsethief
4 I Can´t Remember
5 Coast to Coast
6 Carambola
7 Oo-La-La
8 Honeysuckle Rose
9 Birk´s Works
10 Tin Tin Deo
11 We Love to Boogie
12 Fast Movin´ Mama
13 Juice Head Man of Mine
14 Shuckin´ and Jivin´
15 Richest Guy in The Graveyard
16 Richest Guy in The Graveyard (alternate)

John Coltrane saxos alto y tenor
Dizzy Gillespie trompeta
Dinah Washington voz en tracks 12-16
Al McKibbon contrabajo
Milt Jackson vibráfono
Kenny Burrell guitarra
Percy Heath contrabajo
Cecyl Payne saxo barítono
Chino Pozo bongoes
Chico O´Farrill arreglos

Grabaciones tomadas entre 1949-1951

Fecha de edición: 6 de enero de 2003