1 Midnight Voyage 6:25
2 Sea Glass 8:17
3 Toonay 5:40
4 Amanecer 6:31
5 The Lonely Swan 5:49
6 I´ve Never Been In Love Before 5:49
7 So Many Moons 6:19
8 Waltz For Debby 6:13
9 Lara 6:31

Personal:
Joey Calderazzo piano

Invitados:
Claudia Acuña voz
Romero Lubambo guitarra

Fecha de edición: 5 de junio de 2007