1 Felicidade
2 Dreamer (Vivo Sonhando)
3 Boto
4 Ligia
5 Once I Loved (Amore Em Paz)
6 Triste
7 Photograph
8 Portrait in Black & White (Zingaro)
9 No More Blues (Chega De Saudade)
10 Happy Madness
11 Passarim
12 Modinha

Joe Henderson saxo tenor
Eliane Elias piano
Oscar Castro-Neves guitarra
Nico Assumpçao contrabajo
Paulo Braga batería
Herbie Hancock piano
Christian McBride contrabajo
Jack DeJohnette batería

Fecha de edición: 21 de marzo de 1995