1 Earth Blues
2 Somewhere
3 Hear My Train A Comin'
4 Bleeding Heart
5 Let Me Move You
6 Izabella
7 Easy Blues
8 Crash Landing
9 Inside Out
10 Hey Gypsy Boy
11 Mojo Man
12 Villanova Junction Blues

Jimi Hendrix guitarras, voz, bajo en track 9
Billy Cox bajo en tracks 1, 3, 4, 6-8
Buddy Miles batería en tracks 1, 3-5, 10
Mitch Mitchell batería en tracks 2, 6, 7, 9
Juma Sultan congas en tracks 3, 4, 6, 7, 12

Personal adicional:
Larry Lee guitarra rítmica en tracks 6, 7
Jerry Velez congas en tracks 6, 7
Stephen Stills bajo en track 2
Lonnie Youngblood saxofón en track 5
Rocky Isaac batería en track 8
Al Marks percusión en track 8

Fecha de edición: 5 de marzo de 2012