1 Prelude to a Kiss 4:47
2 I See Nothing to Laugh About 5:05
3 All Across the City 5:27
4 Skylark 7.11
5 Circles 6:41
6 I Can´t Get Started 4:39
7 Embraceable You 6:47
8 Emily 5:50
9 Beija-Flor 6:28
10 Poor Butterfly 5:57

Jim Hall guitarra
Gil Goldstein piano, teclados
Don Thompson piano, contrabajo
George Shearing piano
Steve La Spina, Ron Carter contrabajo
Terry Clarke, Akira Tana batería

Grabaciones tomadas entre 1981 y 1989

Incluye comentaruis de Scott Yanow

Fecha de edición: 14 de marzo de 2000