1 Down At Your Buryin´
2 All Walks Of Life
3 You Got My Nose Open
4 Dealin´ With The Devil
5 Strange Things Happen
6 Country Boy
7 Vineyard Blues
8 Worried Life Blues
9 Two Trains Runnin´
10 Ozark Mountain Railroad
11 Sad Letter
12 Play With Your Poodle
13 Blues In My Sleep
14 Everybody´s Fishin´

Personal:
James Cotton voz, armónica
Joe Louis Walker voz, guitarras acústica y National Steel
Dave Maxwell piano
Charlie Haden bajo acústico

Grabado en Conway Recording Studios, Los Angeles, California el 14 y el 15 de agosto de 1995

Fecha de edición: 6 de agosto de 1996