1 Donna Lee 2:29
2 Come On, Come Over 3:53
3 Continuum 4:34
4 Kuru / Speak Like A Child 7:41
5 Portrait Of Tracy 2:23
6 Opus Pocus 5:29
7 Okonkole y Trompa 4:25
8 (Used To Be A) Cha-Cha 8:57 (bonus track, previously unreleased)
9 Forgotten Love 2:15 (bonus track, previously unreleased)
10 (Used To Be A) Cha-Cha 8:49
11 6/4 Jam 4:25

Jaco Pastorius bajo
Sam Moore, Dave Prater voz
Wayne Shorter saxo soprano
David Sanborn saxo alto
Michael Brecker saxo tenor
Howard Johnson saxo barítono
Randy Brecker trompeta
Peter Graves trombón bajo
Peter Gordon corno francés
Hubert Laws piccolo
Max Pollikoff, Arnold Black violín
Julian Barber, Al Brown viola
Kermit Moore, Beverly Lauridsen cello
Herbie Hancock piano, piano Fender Rhodes piano, teclados
Alex Darqui piano Fender Rhodes
Homer Mensch bajo acústico
Narada Michael Walden, Lenny White, Bobby Economou batería
Othello Molineaux, Leroy Williams batería steel
Don Alias bongos, congas, campanas, okonko y iya, afuche, percusión

Grabado en Camp Colomby Studios, New City, New York y en Columbia Recording Studios C&B, New York, New York, en agosto de 1976

Incluye comentarios de Herbie Hancock y Pat Metheny.

Todos los tracks fueron remasterizados digitalmente
Fecha de reedición: 1 de septiembre de 2008