1 En una iglesia de Madellín (Horacio Ferrer / Horacio Salgán) 
2 Anunciación de Gardel (Horacio Ferrer / Horacio Salgán) 
3 El día de Santa Guitarrita (Horacio Ferrer / Horacio Salgán) 
4 En un circo criollo (Horacio Ferrer / Horacio Salgán) 
5 En el barrio del Abasto (Horacio Ferrer / Horacio Salgán) 
6 El mago de Buenos Aires (Horacio Ferrer / Horacio Salgán) 
7 Carta al Río de la Plata (Horacio Ferrer / Horacio Salgán) 
8 Desde el azul del cielo (Horacio Ferrer / Horacio Salgán)

Horacio Salgán piano
Horacio Ferrer voz en recitado
Orquesta Sinfónica Nacional
Coro Polifónico Nacional
Leopoldo Federico bandoneón
Ubaldo De Lío guitarra
Simón Blech dirección