1 Grisel (José María Contursi / Mariano Mores)
2 Niebla del Riachuelo (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)
3 Fuimos (Homero Manzi / José Dames)
4 Yuyo verde (Domingo Federico / Homero Expósito)
5 Flor de lino (Héctor Stamponi / Homero Expósito)
6 Garúa (Aníbal Troilo / Enrique Cadícamo)
7 Caserón de tejas (Cátulo Castillo / Sebastián Piana)
8 Jacinto Chiclana (Astor Piazzolla / Jorge Luis Borges)
9 Bailarín compadrito (Miguel Bucino)
10 Rubí (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)
11 Que me van a hablar de amor (Homero Expósito / Héctor Stamponi)
12 El que atrasó el reloj (Enrique Cadícamo / Guillermo Barbieri)
13 Malevaje (Enrique Santos Discépolo / Juan de Dios Filiberto)
14 Candombe para Gardel (Rubén Rada)
15 Madrugada (Fernando Rolón)
16 Naranjo en flor (Homero Expósito / Virgilio Expósito)

Horacio Molina voz, guitarra
Jorge Giuliano guitarra