1 Presentación - 14 de agosto de 1963
2 Las cinco de la tarde
3 Enamorándose del amor
4 M Blues
5 Lazy Bird
6 Alrededor del mediodía
7 Presentación
8 Bailamdo en el Savoy
9 Presentación

Horacio Malvicino Jazz Quinteto
Horacio Malvicino dirección, guitarra eléctrica
Horacio ¨Chivo¨ Borraro saxo tenor
Santiago Giacobbe piano
Mario ¨Mojarra¨ Fernández bajo
Rolando ¨Oso¨ Picardi batería
Invitado: Oscar Alem bajo