1 Don´t Explain
2 Born to Be Blue
3 You´d Be So Nice to Come Home To
4 ´s Wonderful
5 Yesterdays
6 Falling in Love with Love
7 What´s New?
8 You Won´t Forget Me
9 Lilac Wine
10 Spring Will Be a Little Late This Year
11 Beautiful Love
12 Just You, Just Me
13 When I Fall in Love
14 End of a Love Affair
15 Mountain High, Valley Low
16 Anything Goes
17 Comes Love
18 Masquerade Is Over
19 Wait Till You See Him

Helen Merrill voz

Clifford Brown Sextet en tracks 1-7
Clifford Brown trompeta
Quincy Jones arreglos dirección
Danny Banks flauta
Jimmy Jones piano
Barry Galbrafth guitarra
Mil Hinton contrabajo en tracks 1-4
Oscar Pettiford contrabajo en tracks 5-7
Osie Johnson batería en tracks 1-4
Bobby Donaldson en tracks 5-7

With Strings en tracks 8-19
Harry Hayman arreglos, dirección
Hank Jones piano
Barry Galbrafth guitarra
Mil Hinton contrabajo
Sol Gubin batería

Grabado en New York, el 22 y el 24 de diciembre de 1954

Fecha de edición: 27 de septiembre de 2005