1 Noches de Cabaret (Héctor Varela / Carlos Waiss)
2 Tal para cual (Héctor Varela / Carlos Waiss)
3 El bulín de la calle Ayacucho (Celedonio Flores / José Servidio)
4 Paciencia (Gorrindo Froilan Francisco / Juan D´Arienzo)
5 Que sigan charlando (Héctor Varela / Carlos Waiss)
6 Murió el Malevo (Héctor Varela / Carlos Waiss)
7 El as de los ases (Eduardo Pereyra / Celedonio Flores)
8 Volvé mi negra (José Díaz Gómez)
9 Novia provinciana (Carlos García Dávila / Juan Pomati / Horacio Sanguinetti)
10 Yo también (Luis Rubinstein / Luis Visco)
11 Prienda (Erma Suárez / Enrique Lary)
12 Moneda de cobre (Horacio Sanguinetti)
13 Y no te voy a llorar (Abel Aznar / Luciano Leocata)
14 Farolito viejo (José Eneas Riu / Luis Teisseire)
15 Yuyo brujo (Benjamín García / Sos Taita (Carlos Waiss))
16 Anoche a las dos (Raúl de Los Hoyos / Roberto Lino Cayol)
17 La carreta (Francisco García Jiménez)
18 Un bailongo (Carlos Gardel / José Razzano)
19 Patio porteño (Alfonso Lacueva / Jorge Nistal)
20 Igual que dos palomas (Alfredo Longo)

Orquesta de Héctor Varela
Héctor Varela dirección
Rodolfo Lesica voz en 1 - 8, 17 - 20 (en dúo)
Argentino Ledesma voz en 9 -13, 20 (en dúo)
Armando Laborde 14 - 16, 17 - 19 (en dúo)