1 Fumando espero (Félix Carzo / Juan Viladomat Masanas)
2 Viejo rincón (Roberto Cayol / Raúl de Los Hoyos)
3 Fueron tres años (Juan Marín)
4 Que tarde que has venido (Héctor Varela / Carlos Waiss)
5 Silueta porteña (Hermanos Cúccaro / Orlando D´Aniello)
6 Si me hablaras corazón (Jorge Dragone / Carlos Russo)
7 Portero suba y diga (Luis César Amadori / Eduardo De Labar(h.))
8 Eras como la flor (Mario César Arrieta / Roberto Rufino)
9 Muchacha (Luis Caruso / Silo Suárez)
10 Historia de un amor (Carlos Almarán)
11 Y todavía te quiero (Abel Aznar / Luciano Leocata)
12 A media luz (Edgardo Donato / Carlos César Lenzi)
13 No me hablen de ella (Jorge Moreira)
14 Tentadora (Jorge Dragone / Carlos Russo)

Orquesta de Héctor Varela
Héctor Varela dirección
Argentino Ledesma voz en 1 - 9, 14 (en dúo)
Rodolfo Lesica voz en 10 -13, 14 (en dúo)