1 Mr. Blues
2 On A Clear Day (You Can See Forever)
3 Hush Puppies
4 Danger Zone
5 Route 66
6 Lonely Avenue
7 Teardrops
8 Smoky City
9 The Turfer

John Hunt, Fielder Floyd trompeta
Hank Crawford saxo alto
Wendell Harrison saxo tenor
Lonnie Shaw saxo barítono
Charles Green bajo
Milt Turner batería

Fecha de edición: 1965