1 Paradise  - Blake  7:55 
2 Icey  - Vinson  3:48 
3 The Answer in Your Eyes  - Steacker, Washington  8:24 
4 Asia´s Theme  - Simmons  5:03 
5 Shana  - Washington  5:06 
6 Tell Me About It Now  - Washington  5:27 
7 Feel It Comin  - Steacker  5:15 

Grover Washington Jr. saxos soprano, tenor y barítono, flauta
John Blake violín
Richard Steacker guitarra
Tyrone Brown bajo

Fecha de edición: 9 de noviembre de 2004