1 Blues in time
2 Body and soul
3 Stand still
4 Line for Lyons
5 Wintersong (take 1)
6 Battle Hymn of the Republican
7 Fall out
8 Tea for two
9 Wintersong (take 2)
10 Lover

Personal:
Gerry Mulligan saxo barítono
Paul Desmond saxo alto
Joe Benjamin contrabajo acústico
Dave Bailey batería

Grabado en Capitol Records Studio, Los Angeles, California, el 2 de agosto de 1957 y en Fine Sound Studio, New York, el 27 de agosto de 1957
Originally editado en Verve MGV (8246)

Incluye comentarios de Harvey Pekar y Nat Hentoff

Fecha de edición: 16 de noviembre de 1993
Fecha de reedición: 2009