1 Night Lights (1963 Version)
2 Morning Of The Carnival From ´Black Orpheus´
3 In The Wee Small Hours Of The Morning
4 Prelude In E Minor
5 Festival Minor
6 Tell Me When
7 Night Lights (1965 Version)

Gerry Mulligan saxo barítono, piano
Art Farmer trompeta, flugelhorn en tracks 1-6
Bob Brookmeyer trombón en tracks 1-6
Jim Hall guitarra en tracks 1-6
Bill Crow contrabajo en tracks 1-6
Dave Bailey batería en tracks 1-6
Pete Jolly piano en track 7
Jond Gray guitarra en track 7
Jimmy Bond contrabajo en track 7
Hal Blaine batería en track 7

Fecha de edición: 25 de octubre de 1990