1 Line for lyons 8.12 
2 For an unfinished woman 8.49 
3 My funny Valentine 8.4 
4 Song for Strayhorn 9.26 
5 It´s Sandy at the beach 9.08 
6 Bernie´s tune 7.54 
7 K 4 Pacific 11.41 
8 There will never be another you 6.54

Gerry Mulligan saxo barítono
Chet Baker trompeta

Grabación original realizada en directo en el Carnegie Hall de New York, el 24 de noviembre de 1974

Fecha de reedición: 1 de abril de 2008