1 Without A Song 12:50
2 Just One Of Those Things 7:14
3 Blues For Duane 7:32
4 The Things We Did Last Summer 7:19
5 Muses For Richard Davis 5:57

Freddie Hubbard trompeta
Eddie Daniels saxo tenor
Roland Hanna piano
Richard Davis contrabajo
Louis Hayes batería

Fecha de edición original: 1969
Fecha de re-edición: 2009