1 Red Clay
2 Delphia
3 Suite Sioux
4 The Intrepid Fox
5 Cold Turkey
6 Red Clay - (previously unreleased, live, alternate version, bonus track)

Freddie Hubbard trompeta
Joe Henderson, Stanley Turrentine saxo alto
Herbie Hancock piano
Johnny Hammond piano eléctrico, órgano
George Benson guitarra
Ron Carter contrabajo
Lenny White, Billy Cobham batería
Airto Moreira percusión

Productor: Creed Taylor
Productor de reedición: Didier C. Deutsch

Grabado en Van Gelder Studios, Englewood Cliffs, New Jersey, en Southgate Palace, Los Angeles, California entre el 27 de enero de 1970 y el 29 de julio de 1971

Incluye comentarios de James Isaacs

Todos los tracks fueron remasterizados digitalmente
Fecha de reedición: 18 de junio de 2002