Lado A
1 Camarillo Brillo 3:59    
2 I'm The Slime 3:34    
3 Dirty Love 2:58    
4 Fifty-Fifty 6:10
Lado B   
1 Zomby Woof 5:10    
2 Dinah-Moe Humm 6:03    
3 Montana 6:38

Frank Zappa guitarra, voz en todas las canciones excepto "Fifty-Fifty" y gran parte de "Zomby Woof"
George Duke sintetizador, teclados
Bruce Fowler trombón
Tom Fowler bajo
Ricky Lancelotti voz en "Fifty-Fifty" y "Zomby Woof"
Sal Marquez trompeta, voz en "Dinah-Moe-Humm"
Jean-Luc Ponty violín, violín barítono
Ian Underwood clarinete, flauta, saxo alto, saxo tenor
Ralph Humphrey batería
Ruth Underwood percusión, marimba, vibráfono
Kin Vassy voz en "I'm the Slime", "Dinah-Moe-Humm" y "Montana"
Tina Turner and the Ikettes voz, en coros

Fecha de edición: 1973