1 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
2 Fuimos (Homero Manzi / José Dames)
3 Romance de barrio (Homero Manzi / Aníbal Troilo)
4 Mariposita (Anselmo Aieta / Francisco García Jiménez)
5 Los ejes de mi carreta (Héctor Chavero / Raúl Risso)
6 Che bandoneón (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
7 Cuando tu no estás (Mario Battistella / Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
8 Adiós Nonino (Astor Piazzolla)
9 Los Mareados (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)
10 Soledad (Astor Piazzolla)
11 Niebla del Riachuelo (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)
12 La Puñalada (Celedonio Flores / Pintín Castellanos)
13 Pastor de nubes (F. Portal / Manuel Castilla)

Franco Luciani armónica
Daniel Godfrid piano