1 No hay que hacerse mala sangre (Francisco Canaro / Ivo Pelay)
2 Alma de bandoneón (Enrique Santos Discépolo)
3 Cambalache (Enrique Santos Discépolo)
4 Ciego (Luis Rubinstein)
5 Soledad (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
6 Noches de Buenos Aires (Alberto Soifer / Manuel Romero)
7 Cogote (Alberto Soifer / Manuel Romero)
8 Sueño de muñeca (Jesús Fernández Blanco / Juan Canaro)
9 Poema (Eduardo Bianco / Mario Melfi)
10 Hotel Victoria (Feliciano Latasa / Carlos Pesce)
11 De puro guapo (Pedro Láurenz)
12 Aunque no lo crean (Francisco Canaro)
13 Casas viejas (Francisco Canaro / Ivo Pelay)
14 Tu y yo (Francisco Canaro / Ivo Pelay)
15 La copla porteña (Francisco Canaro / Ivo Pelay)
16 El buey solo (Agustín Bardi)

Francisco Canaro y su Orquesta
Francisco Canaro dirección
Roberto Maida voz en todos los tracks exceptuando los instrumentales 10, 16