1 Bali Run 5:32   
2 101 Eastbound 5:56   
3 Foreplay 5:26   
4 Moonjogger 6:16   
5 Max-O-Man 5:33   
6 After The Dance 6:05   
7 Quadrille 5:43   
8 Midnight Stroll 4:44   
9 October Morning 5:01   
10 Wish You Were Here 6:11   
11 Rain Forest    6:05   

Fourplay
Bob James teclado
Lee Ritenour guitarra
Nathan East bajo
Harvey Mason batería

Fecha de edición: 1991