1 Dos vidas dos
2 Valses y valses
3 Paseando por Venecia
4 Para Juana
5 Antes y después, la muerte
6 En un lugar           
7 El Pintos
8 Despertando
9 Desde que te vi
10 Blues del asunto

Todos los temas pertenecen a Fabián Fazio

Fabián Fazio clarinete, flauta en 4 y saxo alto en 4 y 10
Javier Estrín piano
Diego Vila piano en 6 sólo y en 9
Javier López del Carril guitarra
Omar Cyrulnik
Lucas González Yamcamil contrabajo
Joaquín Alem bandoneón
Laura Molina trombón
Sergio Zampa trompeta
Julián Isod redoblante
Jorge Rabito bajo
Sandra Guida voz en 9
Carlos Diener cello en 9

Grabaciones tomadas entre mayo de 2002 y marzo de 2005