1 Alabama Song
2 Havana Song
3 As You Make Your Bed
4 Mack The Knife
5 Bilbao Song
6 Barbara Song
7 Pirate Jenny
8 Mack The Knife (Alternate Take)
9 Bilbao Song (Alternate Take)
10 Pirate Jenny (Alternate Take)
11 The Stranger
12 Afternoon In Paris
13 Night Float

Eric Dolphy saxo alto
John Lewis piano

Nick Travis trompeta en tracks 1-3
Mike Zewerin arreglos, trompeta bajo en tracks 1-10
Richard Davis contrabajo en track 1-10
Connie Kay batería en tracks 1-11
Thad Jones corneta en tracks 4-10
Jerome Richarson saxo alto, clarinete bajo en tracks 4-10
Jimmy Raney guitarra en tracks 4-10
Benny Golson saxo tenor en track 11
Jimmy Giuffre saxo barítono en track 11
Herb Pomeroy trompeta en track 11
Gunther Schuller corno francés en track 11
Jim Hall guitarra en track 11
George Duvivier contrabajo en track 11
Arif Mardin arreglos en track 11
Gary McFarland arreglos en track 13

Fecha de edición: 25 de noviembre de 2008