1 Too Marvelous For Words 2:34   
2 Early Autumn 3:52
3 Day In Day Out 2:50
4 Laura  3:45   
5 This Time The Dream's On Me 2:57   
6 Skylark 3:13   
7 Single-O 3:23   
8 Something's Gotta Give 2:36   
9 Trav'lin Light 3:50   
10 Midnight Sun 4:57   
11 Dream (When You're Feeling Blue) 3:00   
12 I Remember You 3:41   
13 When A Woman Loves A Man 3:51

Ella Fitgerald voz

Fecha de edición: 1964
Fecha de re-edición: 1997