1 Overtime 
2 Summertime 
3 I Wants To Stay Here 
4 My Man´s Gone Now 
5 I Got Plenty O´Nuttin´ 
6 Buzzard Song 
7 Bess, You Is My Woman Now 
8 It Ain´i Necessarily So 
9 What You Want Wid Bess? 
10 A Woman Is A Sometime Thing 
11 Oh, Doctor Jesus 
12 Medley: Here Come De Honey Man / Crab Man  / Oh Dey´s So Fresh And Fine (Strawberry Woman)
13 There´s A Boat Dat´s Leavin´ Soon For Me 
14 Bess, Oh Where´s My Bess? 
15 Oh Lawd, I´m On My Way

Ella Fitzgerald voz
Louis Armstrong trompeta, voz         
Russell García dirección

Producción: Norman Granz

Incluye comentarios de Lawrence D. Stewart y Norman Granz

Fecha de reedición: 16 de junio de 1986