1 Turn To Stone
2 It's Over
3 Sweet Talkin' Woman
4 Across The Border
5 Night In The City
6 Starlight
7 Jungle
8 Believe Me Now
9 Steppin' Out
10 Standin' In the Rain
11 Big Wheels
12 Summer and Lightning
13 Mr. Blue Sky
14 Sweet Is The Night
15 The Whale
16 Birmingham Blues
17 Wild West Hero

Todas las canciones fueron escritas y producidas por Jeff Lynne

The Electric Light Orchestra
Jeff Lynne voz, guitarras, bajo, teclados, batería y cello
Bev Bevan batería, percusión, voz en coros
Richard Tandy teclados, bajo, guitarra, voz en coros
Kelly Groucutt bajo, coros
Mik Kaminski violín
Hugh McDowell cello
Melvyn Gale cello

Fecha de edición: 1977
Fecha de re-edición: 2007