1 Mimí Pinsón (Aquiles Roggero / José Rótulo)
2 Negra María (Lucio Demare / Homero Manzi)
3 Milonga Triste (Sebastián Piana / Homero Manzi)
4 María (Anibal Troilo / Cátulo Castillo)
5 Te sueño ahora (Norberto Minichillo)
6 Tinta Roja (Sebastián Piana / Cátulo Castillo)
7 Naranjo en Flor (Virgilio Expósito / Homero Expósito)
8 Tal vez no tenga fin (Horacio Salgán / Gregorio Santos Hernando / Elmir Mario Massouh)
9 Un mordisco negro (Hernán Ríos)
10 Me rindo (Pablo Tozzi)
11 Del bajo fondo (Osvaldo Tarantino)
12 Pobre viejo (Norberto Minichillo)

El Terceto
Hernán Ríos piano
Norberto Minichillo batería y voz
Pablo Tozzi contrabajo y voz

Invitado:
Daniel Bosters bandoneón en 10 y 12

Fecha de edición: enero de 2000