1 Tema Otoñal (Enrique Mario Francini)
2 El Choclo  (Enrique Santos Discépolo / Juan Marambio Catán / Ángel Villoldo)
3 Seleción de Gardel 
4 A media luz (Edgardo Donato / Carlos Lenzi) 
5 Qué te importa que te llore (Miguel Caló / Osmar Maderna)
6 Nocturna (Julián Plaza) 
7 El amanecer (Alejandro Borgo / M. Rodriguez Scilla)
8 Organito de la tarde (Cátulo Castillo / José González Castillo) 
9 Caminito (Gabino Coria Peñaloza / Juan de Dios Filiberto)
10 Íntimas (Ricardo Brignolo / Alfonso Lacueva) 
11 Adiós Pampa mía  (Francisco Canaro / Mariano Mores / Ivo Pelay)
12 Pa´l Arranque (Carlos Pazo) 
13 La Cumparsita (José María Contursi / Enrique Maroni / Matos Rodríguez) 

Orquesta El Arranque
Camilo Ferrero primer bandoneón
Ramiro Gallo primer violín
Pedro Pablo Pedroso segundo violín
Ariel Rodríguez piano
Alejandro Schwarz guitarra, arreglos
Jorge Spessot segundo bandoneón
Ignacio Varchausky contrabajo, arreglos
Javier Weintrub segundo violín
Ariel Ardit voz