1 Las dos puntas
2 Agitando pañuelos
3 Improvisaciones 1961 / Que alta está la tuna
4 La compañera
5 Balderrama
6 La juguetona
7 Malambo
8 Arpa salvaje
9 Improvisación sobre ritmo de vidalas chayeras
10 Tono y dominante
11 Pastorcito de Belén
12 La Telesita

Eduardo Lagos piano

Invitados
Domingo Cura Bombo en temas 5, 9 y 12
Eduardo Pérez Colman Guitarra en tema 4 y 8