1 Money Jungle
2 Fleurette Africaine
3 Very Special
4 Warm Valley
5 Wig Wise
6 Caravan
7 Solitude
8 Switch Blade
9 A Little Max (Parfait)
10 Rem Blues
11 Backward Country Boy Blues
12 Solitude - (alternate take)
13 Switch Blade - (alternate take)
14 A Little Max (Parfait) - (alternate take)
15 Rem Blues - (alternate take)

Duke Ellington piano
Charles Mingus bajo
Max Roach batería

Incluye comentarios de George Wein y Michael Cuscuna

Grabado en Sound Makers, New York, New York el 17 de septiembre de 1962
Originalmente editado en United Artists (15017)

Fecha de la primera edición nacional: abril de 2014