1 You Swore
2 In The Name Of You
3 Food For Thot
4 Holdin´ Pattern
5 Bruha Bembe
6 Imitation Of Love
7 Now That You Got Me
8 Creole Moon
9 Georgianna
10 Monkey & Baboon
11 Take What I Can Get
12 Queen Of Cold
13 Litenin´
14 One 2 A.M. Too Many

Dr. John (voz piano, órgano Hammond B-3, programador)
Renard Poche (guitarra, voz en coros)
Sonny Landreth (guitarra slide)
Michael Doucet (fiddle)
Charley Miller (flauta, trompeta)
Theodore Arthur, Jr. (saxo soprano & alto)
Eric Traub (saxo tenor)
Alonzo Bowens (saxo barítono)
Kevin Louis (trompeta)
David Barad (bajo, voz en coros)
Herman ´Roscoe´ Ernest III (batería, percusión, voz en coros).

Grabado en Dockside Studios, Maurice, Louisiana.

Incluye comentarios de Dr. John.