1 Flight Time
2 Black Byrd
3 Love´s So Far Away
4 Mr. Thomas
5 Sky High
6 Slop Jar Blues
7 Where Are We Going?

Donald Byrd voz, trompetas acústica y eléctrica, flugelhorn
Fonce Mizell voz, trompeta
Fred Perren voz, piano eléctrico, sintetizador
Larry Mizell voz
Roger Glenn saxo, flauta
Joe Sample pianos acústico y eléctrico
David T. Walker, Dean Parks guitarra
Wilton Felder, Chuck Rainey bajo eléctrico
Harvey Mason batería
Bobbye Porter Hall, Stephanie Spruill percusión

Grabado en el Sound Factory, Los Angeles, California el 3 y el 4 de abril y el 24 de noviembre de 1972

Incluye comentarios de Gertrude Gipson

Fecha de reedición: 14 de julio de 1992