1 I Saw Stars
2 After You´ve Gone
3 Heavy Artillery (Artillerie Lourde)
4 Beyond The Sea (La Mer)
5 Minor Swing
6 Menilmontant
7 Bricktop
8 Swing Guitars
9 All The Things You Are
10 Daphne
11 It´s Only A Paper Moon
12 Improvisation On Tchaikovsky´s `Pathetique´ Andante
13 World Is Waiting For The Sunrise, The
14 Djangology
15 Ou Es-Tu, Mon Amour? (Where Are You, My Love?)
16 Marie
17 I Surrender, Dear
18 Hallelujah
19 Swing 42
20 I´ll Never Be The Same
21 Honeysuckle Rose
22 Lover Man
23 I Got Rhythm

Django Reinhardt & The Quintette Of The Hot Club Of France
Django Reinhardt guitarra
Stephane Grappelli violín
Gianni Safred piano
Carlo Pecori bajo
Aurelio De Carolis batería

Grabado en Rome, Italia en enero y febrero de 1949
Originalmente editado en RCA (2319)

Incluye comentarios de Frank Vignola y Don Gold

Todos los tracks fueron remasterizados digitalmente
Fecha de reedición: marzo de 2010